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每天晚上,一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头,这个小电影院看似被废弃了,可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装,成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境,他们极尽想象之能事,扮演了各种公主和勇士:怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
……丹·卡斯泰兰尼塔,朱莉·卡夫娜,南茜·卡特莱特,雅德丽·史密斯,哈里·谢尔,汉克·阿扎利亚,潘蜜拉·海登,特蕾丝·麦克尼尔,卡尔·维耶德戈特,麦琪·罗丝威尔,玛西娅·华莱士,凯尔希·格兰莫,艾伯特·布鲁克斯