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本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨,他仓促间在一座祠堂歇脚,谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住,手艺人不为所惧,拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若(早见沙织 配音)和邻家男孩年松吉(森田成一 配音)青梅竹马,两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火,可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰,村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩(田村睦心 配音)在森林里遇见可怕的白熊,她诉说了心中的苦衷,而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市,他们高度戒备,全力备战,只为围捕一辆无人驾驶的战车。
松冈祯丞 , 水濑祈 , 佐仓绫音 , 大西沙织 , 岛崎信长 , 寺岛拓笃 , 市道真央 , 高柳知叶 , 藤田茜 , 岛袋美由利 , 日冈夏美 , 本渡枫
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